编者按：
　　为探索形成以市场信息引导农产品产销平衡的机制，农业农村部市场与信息化司联合大蒜产业链市场主体，组建了大蒜市场分析预警团队。目前，主产区新季大蒜播种已基本结束，农业农村部市场与信息化司联合中国气象局等部门和大蒜产业链主体会商研判大蒜生产和市场形势，发布大蒜供需平衡表，形成系列专题报告，现摘编发布，供业界参考。
　　需要说明的是，有关发布内容及观点由专家综合各方面情况估计所得，不构成投资建议。
 
　　一、中国大蒜供需平衡形势分析（大蒜市场分析预警团队首席分析师 中国农业科学院农业信息研究所 周向阳）
　　截至10月底，主产区新季大蒜播种基本结束。受近两年大蒜种植经济效益较好影响，蒜农生产积极性较高，大蒜播种面积呈现主产区稳中略增、其他地区普遍增加态势。本月预计，2025年，中国大蒜面积为1188万亩，比上年增加57万亩；大蒜播种期各主产区总体气象条件利于大蒜生长，土壤墒情较好，预计单产为1.22吨/亩，与上年持平；产量为1449万吨，比上年增加69万吨；经济筑底企稳，消费回升向好，预计2025年大蒜鲜食消费量为499万吨，比上年增加17万吨；加工消费量为376万吨，比上年增加12万吨。据中国气象局评估，目前各主产区气温较常年偏高，可能会造成大蒜旺长，增加越冬受冻风险。后期需密切关注天气对各主产区大蒜产量的影响。

　　二、近期大蒜市场行情分析（大蒜市场分析预警团队首席分析师 中国农业科学院农业信息研究所 张晶）
　　大蒜产新后价格先跌后涨，9月份以来以涨为主。9月份以来，市场上流通的大蒜从库外蒜为主转为以冷库蒜为主，价格总体呈上涨趋势，但涨幅逐步收窄。从产地价格看，9月份大蒜产地（以金乡中混级为代表）均价每公斤7.90元，环比微跌0.5%，同比跌2.6%；10、11月份（至25日）均价每公斤分别为8.49、9.08元，环比分别涨7.4%、7.0%。从全国批发均价看，同期大蒜价格呈小幅上涨且涨幅收窄的趋势。9、10、11月份全国批发均价每公斤分别为11.34元、11.42元和11.50元，环比分别涨6.8%、0.7%和0.7%，同比平均高10%左右。分地区看，11月份山东批发均价涨幅明显收窄，江苏、河南已经开始由涨转跌。
　　价格行情波动主要受产量、库存、需求三高影响。2023产季大蒜产量同比增加，导致入库期大蒜价持续下探，后期随国内外需求增加，价格波动上行，但空间有限。一方面，产地价格9月份环比微跌，主要因为9月份是新季大蒜入库尾声，种植户售货意愿增强，小户囤积周期基本结束，需要转入能够租赁冷库存储的大贸易商手中，产地市场待售货源供应量增加，供大于求，地头价小幅下跌；此外，由于9月初整体库存水平高于预期，产量、库存双高，市场行情走弱，价格松动。另一方面，冷库蒜交易阶段，价格波动的一般规律呈先涨后跌。一般地，9月至次年5月，市场上主要为冷库蒜交易，其中9—10月受入库成本支撑，正常情况下价格高于8月份，且10月份中秋国庆节日效应拉动消费增加，叠加国际贸易活跃出口需求量增加，短期呈供不应求局面，价格保持上涨，今年9—11月的价格波动也符合上述特点。尤其是鲜或冷藏蒜头出口量季节性波动特征较明显，四季度进入出口旺季，10—11月份出口量连续冲高，带动了国内蒜价上行。
　　预计11月份下旬以后需求减少，价格继续上行的空间有限，将逐步转入下行，并回落至常年同期平均水平区间。从年内波动规律看，随着新季大蒜完全进入冷库销售期后，11—12月份存储商售货意愿增强，待售货源供应量充足，但国内需求进入淡季，且出口量随主要海外市场补货进入尾声而减少，形成供过于求局面，价格将转入小幅下行。尤其是今年蒜价处近些年偏高水平，新季种植意愿增强，在扩种预期下，如果不出现大范围灾害天气，后期冷库蒜价格可能以下行为主。
 
　　三、中国大蒜出口贸易分析（大蒜市场分析预警团队会商分析师 中国农业科学院农业经济与发展研究所 杨艳涛）
　　中国是全球最大的大蒜生产和出口国，中国大蒜以物美价廉和高性价比吸引了140多个国家和地区，具有较强的国际竞争力。据联合国粮农组织统计数据显示，2022年大蒜出口量和出口额分别占全球总出口量和出口额的78.8%和65.9%。总的看，中国大蒜出口以鲜或冷藏的蒜头等初级产品为主，出口市场集中度较高，出口平均价格低于世界平均价格，出口定价话语权较弱。从未来趋势看，高附加值的大蒜制品出口呈现逐年增加的态势。
　　一、中国大蒜出口总体情况
　　（一）中国大蒜出口在国际蔬菜市场占据重要地位
　　中国是全球最大的蔬菜出口国，联合国粮农组织数据显示，中国蔬菜出口量占世界蔬菜出口量的14%左右，2023年中国蔬菜出口量达到1316.15万吨，出口额达到185.46亿美元。大蒜是中国出口蔬菜中出口量最大的品类，2015-2023年，大蒜出口量均占蔬菜出口总量的18%左右，2023年中国大蒜出口量、出口额分别占蔬菜出口量的17.5%、出口额的16.71%，大蒜出口贸易在蔬菜出口中占有重要地位，近五年出口额平均增长率为9.98%，为蔬菜出口额增长率（3.63%）的2.75倍，显示出中国大蒜在国际蔬菜市场上较强的竞争力。
　　（二）近五年中国大蒜出口量、出口额增长态势明显
　　2023年中国大蒜出口量228.75万吨、出口额30.99亿美元，与2022年相比，出口量增加1.02%、出口额增加26.64%。中国大蒜出口量、出口额总体呈现波动上涨态势（图1），波动幅度均相对较大，部分年份超过20%。从出口量、出口额在全球的占比看，中国大蒜出口存在“量多额少”的现象。从大蒜出口额看，近五年总体保持稳定快速增长，平均增长率远高于出口量的增长率，说明中国大蒜出口“量多额少”的问题正在缓解。
　　二、中国大蒜出口品种结构分析
　　（一）大蒜出口以鲜或冷藏的蒜头等初级产品为主
　　中国大蒜出口品种主要以鲜或冷藏的蒜头、干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜、用醋或醋酸制成或保存的大蒜及冷冻蒜头等初级产品或初加工产品为主。据中国海关数据显示，2023年鲜或冷藏的蒜头出口规模最大，占出口总额的70.09%，其次是干大蒜、其他鲜或冷藏的大蒜和制作或保藏的蒜制品，出口额分别占比19.65%、4.94%、2.72%（表1）。近五年，中国鲜或冷藏的蒜头出口量占大蒜出口总量的比例均保持在84%～87%之间，出口额占大蒜出口总额的比例均保持在66%～74%之间。出口规模排位第二的干大蒜，近五年出口量占大蒜出口总量的比例保持在8.5%～10%之间，出口额占大蒜出口总额的比例保持在17%～25%之间。
　　（二）高附加值的大蒜制品出口呈现逐年增加的态势
　　自2022年以来中国制作或保藏的蒜制品出口增长势头强劲，据中国海关数据显示，2022年制作或保藏的蒜制品出口量为0.88万吨、出口额为0.28亿美元，2023年出口量为2.06万吨、出口额为0.84亿美元，分别同比增长133.56%和195.94%，为大蒜出口各品类中出口量、出口额增长率最大的品种。中国高附加值的大蒜深加工品出口正在呈现逐年增加的态势，这不仅得益于技术进步和国际市场的认可，也与国内大蒜产业的转型升级密切相关。随着中国大蒜产品出口结构的优化和产品附加值的提升，预计这一增长势头将继续保持。
　　三、中国大蒜出口国家/地区分析
　　（一）大蒜出口市场集中度较高
　　大蒜出口集中在东南亚地区和美国，主要出口至印度尼西亚。2023年出口额排名前十的出口目的地国家为：印度尼西亚、美国、马来西亚、越南、菲律宾、孟加拉国、荷兰、泰国、阿联酋、沙特阿拉伯。据中国海关数据显示，近五年出口目的地国家更加集中。2023年出口前十名国家出口量、出口额分别占总出口量、出口额的70.61%、65.44%，分别比2019年增加4.29、3.53个百分点。2023年东南亚地区出口量占53%、出口额占41%左右。其中印度尼西亚是最大的出口目的地国家，其出口量、出口额近五年在中国大蒜出口目的地国家中均位列第一，2023年对印度尼西亚出口量为57.05万吨、出口额为6.01亿美元，分别占总出口量、总出口额的24.94%、19.39%（图2、图3）。出口国家或地区集中度过高，加大了中国大蒜出口国际贸易风险，一旦主要出口目的地国家出现贸易政策变动或市场需求减少，将直接影响到大蒜的出口价格和数量。
　　（二）分品种看，鲜或冷藏的蒜头主要出口目的地为东南亚地区，干大蒜主要出口目的地为美国
　　分品种来看，出口额从大到小依次为：鲜或冷藏的蒜头主要出口目的地为东南亚地区的印度尼西亚、越南、马来西亚等国家（图4-图12）。据中国海关数据显示，2023年中国对东南亚地区的鲜或冷藏的蒜头出口额占同品类出口总额的60%，其中印度尼西亚占27%。干大蒜主要出口目的地为美国，2023年出口额占同品类出口总额的39%。制作或保藏的蒜制品主要出口目的地为美国、菲律宾，2023年出口额分别占同品类出口总额的54%、17%。用醋或醋酸制作或保藏的大蒜主要出口目的地为韩国，2023年出口额分别占同品类出口总额的55%。其他鲜或冷藏的大蒜主要出口目的地为美国、荷兰、日本，2023年出口额分别占同品类出口总额的45%、12%、12%。鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）主要出口目的地为韩国、马来西亚、日本，2023年出口额分别占同品类出口总额的42%、19%、19%。盐水大蒜主要出口目的地为日本、希腊、伊拉克，2023年出口额分别占同品类出口总额的38%、13%、12%。冷冻蒜苔及蒜苗（青蒜）主要出口目的地为日本，2023年出口额分别占同品类出口总额的69%。冷冻蒜头主要出口目的地为日本、韩国，2023年出口额分别占同品类出口总额的67%、33%。
　　四、中国大蒜出口价格分析
　　（一）大蒜出口平均价格低于世界平均价格，出口定价话语权较弱
　　中国大蒜出口量多、额少，出口平均单价低于世界大蒜的平均出口价格。据联合国粮农组织和中国海关数据显示，2022年中国大蒜出口平均单价为1081美元/吨，低于世界大蒜平均出口价格的16.28%。中国大蒜资源丰富，但出口定价权却主要掌握在外国进口商手中，导致中国大蒜出口定价权较弱的原因，一是中国大蒜出口企业产能分散，企业之间存在恶性竞争，缺乏统一的价格形成机制，议价能力薄弱；二是出口产品附加值低，中国大蒜产品主要以原料和初加工产品为主，加工链条简单，科技含量、附加值、副产物利用率低，在国际市场中难以占据竞争优势。
　　（二）分地区看，不同出口目的地的价格存在差异
　　中国大蒜出口到不同国家和地区的价格存在差异。总的看，对北美洲、欧洲国家出口的平均单价高于对东南亚国家出口的平均单价，2023年大蒜出口平均价格从高到底排序为：美国2708.48美元/吨、荷兰1840.866美元/吨、菲律宾1286.85美元/吨、沙特阿拉伯1268.21美元/吨、阿联酋1253.06美元/吨、马来西亚1200.70美元/吨、印度尼西亚1053.70美元/吨、越南1026.26美元/吨、泰国1007.93美元/吨、孟加拉国892.52美元/吨（图13）。不同出口目的地的价格差异与不同目的地市场的供需状况、运输成本、关税和贸易壁垒等因素有关。
　　（三）分品种看，不同出口产品类型的价格存在差异
　　大蒜出口价格受到产品类型和加工程度的影响，2023年中国大蒜出口平均单价从低到高排序为：鲜或冷藏的蒜头1120美元/吨、盐水大蒜1590美元/吨、其他鲜或冷藏的蒜头1980美元/吨、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜2120美元/吨、干大蒜2850美元/吨、冷冻蒜头3000美元/吨、制作或保藏的蒜制品4080美元/吨（图14），制作或保藏的蒜制品价格为鲜或冷藏的蒜头价格3.64倍，精深加工的蒜制品出口价格明显高于初级产品价格。
　　从价格变化看，鲜或冷藏的蒜头2023年出口单价为1120美元/吨，相比于2019年的1090美元/吨，年均增长率为0.68%。干大蒜2023年出口单价为2850美元/吨，相比于2019年的2320美元/吨，年均增长率为5.70%。其他鲜或冷藏的大蒜2023年出口单价为1980美元/吨，相比于2019年的1880美元/吨，年均增长率为1.33%。制作或保藏的蒜制品2023年出口单价为4080美元/吨，年均增长26.7%。精深加工的蒜制品出口价格增速远远高于初级产品。
　　综上所述，中国大蒜出口贸易在国际市场占据重要地位，具有较强的竞争优势，但是同时面临着诸多的风险与挑战。首先，出口“量多额少”，缺乏国际市场定价权。鲜或冷藏的蒜头等初级产品出口占据较大比重，由于出口结构单一、产品附加值低，在国际市场上的价格谈判能力较弱，容易受到国际市场价格波动的影响。第二，出口目的地国家或地区集中度过高，市场依赖度较大。中国大蒜出口主要集中在东南亚和北美洲地区，尤其是对东南亚国家的出口额占大蒜出口总额的41%，这种高度依赖特定市场的情况大大增加了中国大蒜出口贸易风险。总之，为了应对目前大蒜出口的风险挑战，中国大蒜产业发展需要采取积极的政策与措施，如开拓新的出口市场、提高产品质量和附加值、加强风险管理和建立完善预警机制等。